Emilio, un joven cartero de un pequeño pueblo de México, no sólo entrega el correo, con gran imaginación, cambia las cartas tristes por historias felices y optimistas. En pocos días, el pueblo se transforma. Los ancianos, desesperados, solos y tristes, ahora son felices y entusiastas. Pero el disfrute es efímero, al darse cuenta de que las maravillosas historias no son más que un producto de la imaginación de Emilio.