En una reserva indígena de Dakota del Sur, un muchacho huye de unos perseguidores que le piden dinero. Le pide ayuda a su abuelo, quien lo guía hasta Albuquerque. Durante el viaje, el abuelo le contará varias historias sobre los indígenas del pasado, nativos autóctonos, e historias que se entremezclarán con terror, fantasía y misterio. El anciano hereda a su nieto su conocimiento para mantener con vida el legado de su tribu: narrar historias milenarias que alimentan los sueños del pueblo.