Un largometraje que transporta a un mágico y divertido viaje. Max Moogle, un chico de doce años huérfano, esta solo en el bosque por dos días antes de Navidad. Allí conoce una gran perro que habla, Hércules. El le explica a Max que es el encargado de hacer la lista de buenos y desobedientes de Santa, y que se le ha dado la oportunidad de hacer parte de la lista de los buenos. Para esto, Max tendrá que ayudar a Rick Wilder un amargado hombre, a encontrar el espíritu de la navidad. Juntos, Max y Hércules, pasaran divertidas aventuras mientras ayudan a Rick a disfrutar de la anhelada Navidad.