Portugal, 1875. Después de un largo viaje por Europa, el médico aristócrata Carlos da Maia regresa a Lisboa, para gran alegría de su abuelo. Junto a su amigo João da Ega, Carlos dedica el día entero a los placeres mundanos, hasta que conoce a María Eduarda, recién llegada a la capital. Se enamoran el uno del otro pero, poco tiempo después, Carlos descubre que María Eduarda es su hermana.