Una amistad entre cuatros seres solitarios, con sueños más grandes que sus vidas: dos hombres y un niño enamorados de la misma mujer. Este cuarteto inesperado se ve envuelto en una historia de prostitución, miseria, drogas y muertes escrita en el dorso de una postal de Río de Janeiro, Copacabana, y en el Brasil profundo de Minas Gerais.