Con más de 40 años de trayectoria, el circo de Timoteo es uno de los espectáculos más antiguos de Chile. Aparte de la carpa y el nombre, es un circo que de circo tiene muy poco, porque fundamentalmente se trata de un show humorístico de travestis. Lo trasgresor y morboso que puede parecer la idea en sí misma, no se aprecia en el documental de Lorena Giachino, quien prefiere hurgar en lo que el circo Timoteo representa para sus integrantes: un trabajo artístico, una familia, un lugar donde poder expresar su sexualidad con total y absoluta libertad, un refugio. Aun cuando sus rutinas tienen un poco más de descaro que las de un programa nocturno de televisión, a veces parece un simple entretenimiento familiar; y su elenco, un grupo humano tan integrado que sólo en un momento de crisis se desliza una sutil fisura.