En vísperas de Navidad, Gabriel y Roseli llegan a Río de Janeiro para encontrar al padre de Gabriel, quien lo abandonó años atrás. La travesía de ellos en la ciudad desconocida los lleva al encuentro de varios personajes, todos ellos viven situaciones que tornan dolorosa la proximidad de la Navidad. Es de estos inesperados encuentros que renace en ellos la esperanza y el sentimiento de que no se puede vivir sin amor.