Jacobo es un chico normal e introvertido, que no tiene muchos amigos. Sorprendentemente, una noche de luna llena se transforma en un hermoso y peludo animal: un lobo blanco. Tras perseguir a las gallinas y a los patos durante la noche, se despierta siendo el mismo niño de siempre. Después de la confusión inicial, Jacobo se va dando cuenta de por qué es diferente, por lo que trata de ocultárselo a sus padres y a los demás niños mientras va asumiendo el rol de lobo como parte de su naturaleza.