Arcángel es un hombre mexicano que no puede encontrarle una razón a su insomnio. Poco después de que su mujer lo abandona, recibe un mensaje de su hermano sobre la enfermedad de su padre y decide viajar a su pueblo natal con su pequeño hijo. Pero su padre ha muerto hace mucho tiempo a causa de una maldición. Ahora Arcángel iniciará un viaje a través de su historia familiar, intentando salvar de cualquier mal a su hijo y al próximo bebé que espera de su mujer. Una película que aborda el tema del mestizaje en México a lo largo de la historia a través de un cuento trágico.