En San Fernando, la isla natal del cantaor flamenco Camarón, convergen dos personajes opuestos con historias extrañamente similares. Isra se niega a cantar debido al luto por su padre muerto. Por el contrario, Makiko busca con ahínco a un profesor de cante que le enseñe a expresarse. Ambos se transforman mientras van descubriendo con el tiempo su verdadera voz.