Basada en la pieza musical “Orfeu da Conceição”, de Vinicius de Moraes, es la historia de amor entre Orfeo y Eurídice. Orfeo es el más famoso compositor de los cerros de Río de Janeiro, además de líder de su barrio y de su escuela de samba. Mientras se encuentra haciendo los preparativos del carnaval, conoce a Eurídice, recién llegada a la ciudad. Los dos se enamoran perdidamente, ocasionando celos y violencia en el barrio.