Hay una guerra armamentística entre dos facciones, el reino de Levanme y el reino de Amatsuvia. Charles Karina es un piloto que tiene sangre de los dos reinos, por esa razón es discriminado por el resto de levanmnianos. Por otra parte, está Fana del Moral, la prometida del príncipe y quien pasará a ser la próxima emperatriz de Levanme. Debido a algunos ataques amatsuvitas, Fana deberá reunirse con el príncipe por su seguridad y para eso deberá embarcarse en un viaje a bordo del Santa Cruz.