Isabel Zua es una mujer afro-portuguesa que emprende un viaje junto a Jorge Itapúa, su maestro de capoeira. Juntos recorren Europa, Estados Unidos, Israel, India, Indonesia y Japón, siempre aprendiendo más sobre la capoeira y sus diversas adaptaciones culturales alrededor del mundo. Mientras Itapuã dirige las clases, Isabel graba todo con su cámara. Sin embargo, a medida que se va profundizando en el asunto, deja su posición de subordinada, alterando la dinámica de la jornada para que una serie de transformaciones surja en la relación de los dos.