Los Mazamorreros es un lugar fronterizo entre dos municipios del norte del Cauca. Allí, entre montañas, funcionan academias de esgrima de machete y bordón, creadas por Ananías Caniquí, antes de fallecer. Del lado de Santander de Quilichao y Buenos Aires, las academias, ahora son lideradas por contramaestros instruidos por Ananías. Dos ellos Maira y Porfirio, participan de la ceremonia de ascenso, donde uno de ellos, espera ser elegido como nuevo maestro.